TOTVS CRM Gestão de Clientes - Módulo Contas
Conheça o Módulo Contas do TOTVS CRM Gestão de Clientes, seus recursos e funcionalidades, tais como: interface com o TOTVS CRM e principais componentes, configuração de grupos e origens, leads e carteiras.
O que você aprenderá
- Interface com o TOTVS CRM e principais componentes;
- Configuração do tipo de pessoa, documento do cliente e lead;
- Configuração dos grupos e origens;
- Configuração das etapas do lead;
- Configuração dos tipos de ativo, endereço e bloqueio.
Descrição
O TOTVS CRM Gestão de Clientes é um sistema completo de gestão de relacionamento, com dados que permitem explorar todas as oportunidades e contatos possíveis, além de automatizar processos e oferecer insumos para uma atuação mais estratégica e inteligente dos times. Este treinamento tem como apresenta o Módulo Contas do TOTVS CRM Gestão de Clientes e habilita os participantes na compreensão essencial das suas funcionalidades, tais como: ramo de atividade, cadastro de classificação, configuração do tipo de pessoa, leads, carteiras, dentre outras.
40 horas
Destinado aos profissionais Administradores, Contadores, Consultores, Empresários, Profissionais de Vendas, Profissionais de Marketing, Especialistas em Tecnologia da Informação, Encarregados de Dados Pessoais e demais profissionais dedicados aos assuntos abordados.
Ter conhecimento em:
- Básico em microinformática: ambiente Windows e operacional em computador;
- Básico em plataforma EAD (Plataforma de e-Learning);
- Vendas: principais conceitos, processos essenciais e eomínio de estratégias..
Alguns tópicos desta trilha:
Configurações | Cadastros:
- Interface com o TOTVS CRM e principais componentes;
- Ramo de atividade;
- Configuração de duplicidade;
- Cadastro de classificação;
- Configuração do tipo de pessoa, documento do cliente e lead;
- Configuração dos grupos e origens;
- Configuração das etapas do lead;
- Configuração dos tipos de ativo, endereço e bloqueio;
- Leads – Fase 1;
- Leads – Fase 2;
- Pesquisa de leads, contatos e clientes;
- Carteiras;
- Segmentações e clientes bloqueados.
Informações importantes
Após a conclusão da compra, você receberá em até 24 horas úteis, informações detalhadas sobre as próximas turmas disponíveis;
No dia e horário agendados, o aluno deverá acessar a sala Zoom, cujo o link será enviado antecipadamente para o e-mail cadastrado durante a compra;
O ambiente estará aberto para acesso 20 minutos antes do início do treinamento e permanecerá ativo até 30 minutos após o seu término.
IMPORTANTE: O treinamento escolhido deve ser agendado e concluído pelo aluno em até 180 dias corridos após a data da aquisição.